香港个股:建业地产发行2亿美元五年期优先票据,息率6.75%

香港11月2日 – 以河南省为基地的开发商–建业地产
周三称,将发行本金总额2亿美元于2021年到期优先票据,息率6.75%。

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据公告,本次发行所得款项将用于偿还现有债项,包括悉数赎回或购回2014年票据。

摘要
9月26日,建业地产股份有限公司发布公告,建议增发一笔额外美元票据,发售规模及票面利率未定。据观点地产新媒体了解,建业地产曾于2016年11月8日发行了一笔本金总额为2亿美元的票据,至2021年到期,票面利率为6.75%。

票据的发售价为本金额的100%,于2021年11月8日到期,年息率为6.75%,每半年支付一次利息。瑞信、星展、德意志银行、摩根士丹利及野村担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

9月26日,建业地产股份有限公司发布公告,建议增发一笔额外美元票据,发售规模及票面利率未定。

票据预期获标准普尔B+评级及穆迪Ba3评级。

据观点地产新媒体了解,建业地产曾于2016年11月8日发行了一笔本金总额为2亿美元的票据,至2021年到期,票面利率为6.75%。而本次公告中提到,建业地产建议按照上述票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)进一步进行美元计值优先票据的国际发售。

香港时间10:22,建业地产股价跌1.19%,报1.66港元。

不过,建业地产表示,额外票据发行的完成还需取决于(其中包括)市况及投资者兴趣。美银美林、法国巴黎银行、海通国际及摩根士丹利为额外票据发行的联席全球协调人,而尚乘、中国光大银行香港分行、星展及香江金融为额外票据发行的联席账簿管理人。

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公告显示,建业地产发行额外票据的原因是拟用作其现有中长期债项再融资。建业地产表示,或会应市况变动调整其计划,并因而重新分配所得款项用途。

记者 雷美珍;审校 曾祥进

另据了解,建业地产于今年8月2日发行了3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据,发售价将为票据本金额的99.005%。该笔票据的所得款项净额(经扣除佣金及其他开支)同样是用于现有中长期债项再融资。

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